小鹏汽车正式登陆纽交所 发行定价为每股15美元

利来国际最给利的老牌 2020-08-27 22:24 阅读:173

财经网汽车讯    小鹏汽车正式以股票代码“XPEV”在纽交所挂牌上市,成为第三家赴美上市的国内新造车企。

北京时间8月27日晚间,小鹏汽车于纽交所上市,股票代码为XPEV,最终发行定价为每股15美元,高于11至13美元的定价指导区间。

图片来源:小鹏汽车官方

小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行9973万股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股),发行价为每个美国存托股15.00美元,盘前市值为105.75亿美元。此外,该公司还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多1496万个美国存托股。

官方称,通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用,但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

其美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“XPEV”,根据惯例成交条件,预计发行将于8月31日交割。

根据此前的招股书内容,小鹏汽车管理层持股40.9%。其中,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏持有31.6%的股份,阿里持股14.4%为最大外部股东。其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本。

正式上市后,何小鹏持股27.8%,拥有58.9%的投票权。

官方信息显示,截至2020年7月底,小鹏汽车的累计交付量达20707辆。

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