史玉柱终于等到了?这家游戏公司要冲刺IPO!

利来国际最给利的老牌 2020-12-22 09:29 阅读:133

  史玉柱五年来的执念终于要达成了?

  近日,棋牌游戏公司Playtika向美国证监会(SEC)公开递交了招股说明书,拟在纳斯达克上市。股票代码为“PLTK”,承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行,阵容十分豪华。

  而提起这家公司,总免不了想到史玉柱和巨人网络(行情002558,诊股)。2016年至2019年,史玉柱曾多次更改方案试图收购playtika,却未能成功。无奈之下,他只好“曲线救国”,今年以巨人网络关联企业的身份将Playtika纳入麾下。而如今,这家折戟A股的公司,终于要被史玉柱送上美股了。

  一波N折的收购

  时间回到2016年,刚刚完成借壳上市不到4个月的巨人网络,便开始了自己这场被外界称为“蛇吞象”的收购案。

  2016年7月,巨人网络发布公告称公司拟参与一项国外游戏公司股权出售的竞标。随后的公告中披露,巨人网络将开启对Playtika的重大,增资Alpha Frontier Limited。

  据了解,AFL是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产也是Playtika。

  为了确保收购成功,除了巨人网络的全资子公司巨人香港外,巨人网络的CEO史玉柱还联合了包括马云的云锋基金、卢志强的泛海集团、以及联想系的弘毅资本在内的十三家公司机构,组建了财团联合增资AFL,从凯撒娱乐手中收购Playtika,交易金额达到44亿美元(约合305亿元人民币)。

  可随着国内对企业的海外投资监管日趋严格,因旗下棋牌类游戏产品不符合国内监管要求,Playtika被证监会拒之门外。

  但史玉柱并没有放弃,他之后又多次改换收购方案,甚至不惜以全现金收购的代价来换取Playtika收购案的过会,但证监会依旧没有放行。

  2019年11月,在经历了暂停审核、调整交易方案、中止审查等波折后,这场耗时三年多的收购重组计划终于还是被迫放弃。

  然而,尽管这场三年的“马拉松”被无可奈何地终止了,但巨人网络以及史玉柱对Playtika收购案的执着却远未停止。眼见无法通过正常程序并入巨人网络的史玉柱,终于以巨人网络关联企业的身份将Playtika纳入麾下。

  2019年12月,重庆赐比商务信息咨询有限公司以110元购买了AFL的42.04%股权,其资金来源为自筹资金(巨堃网络借款)44.13亿元和银行贷款66.19亿元。

  

史玉柱终于等到了?这家游戏公司要冲刺IPO!

  2020年6月,巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购,拥有了重庆赐比100%的权益。

  而巨堃网络是巨人网络参股子公司,公司控股股东的关联人巨人投资有限公司为巨堃网络控股股东,持有其51%股权,巨人网络及全资子公司上海巨道网络科技有限公司合计持有巨堃网络49%股权。

  而招股书显示,Playtika的控股股东是Playtika Holding UK,而PH UK则有AFL 100%控股。

  

史玉柱终于等到了?这家游戏公司要冲刺IPO!

  根据巨人网络之前披露的信息,截至2020年7月8日,重庆赐比持有是AFL的最大股东,持有42.05%的股份,该公司的实际控制人为史玉柱;Hazlet Global Limited持有AFL 32.95%股权,该公司的实际控制人为史玉柱的女儿史静;此外,上海瓴逸持有AFL 10.87%股权;

  至此,史玉柱完全掌握了Playtika的控制权。

  值得一提的是,此前8月份,巨人网络、巨道网络和巨人投资对其参股子公司巨堃网络进行增资,合计增资金额为30亿元。由于巨人网络、巨人投资、巨堃网络均为上市公司实控人史玉柱所控制的企业,构成关联交易,再次收到了证监会的关注函。,要求该公司就增资资金来源,对公司现金流及业务开展产生的影响,及Playtika最近两年一期主要财务数据等问题进行解释说明。

  Playtika何许人也?

  那么让史玉柱如此执着的Playtika究竟是一家怎样的公司?

  公开资料显示,Playtika是一家创建于2010年,总部设在以色列的棋牌类游戏公司。该公司目前全球员工超3500人,旗下产品已经从棋牌游戏拓展到更为广泛的包括农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域,在美国畅销榜前100的游戏其占有9款,包括最知名的在线老虎机类博彩游戏Slotomania、BingoBlitz、CaesarsSlots等等。

  

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